Oracle Hardware-Fokus: Brillant, Büste oder Nebensache?

War Oracle die Akquisition von Sun Microsystems brillant oder eine Büste in der Herstellung?

Nach einem weiteren Viertel der Hardware-Umsatz Enttäuschung, eine Gewinn-Konferenz-Anruf von Exadata dominiert – ein Geschäft, das weniger als 5 Prozent der Einnahmen von Oracle – Sie haben zu fragen, ob das Unternehmen abgelenkt ist. Oracle schloss den Sun-Kauf im Januar 2010. Zwei Jahre in und Oracle Hardware-Geschäft ist noch im Übergang. Mittlerweile droht Oracle Bedrohungen in seinen Kerngeschäften.

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Alle Oracle-Führungskräfte, die am Dienstag diskutierten, waren Exadata und verschiedene Ex- ports. Hier ist eine Stichprobe

Oracle Finanzvorstand Safra Catz

Hardware-System-Umsatz $ 953.000.000 für das Quartal, zum Teil durch einen Produktübergang zu T4-Prozessor-basierte Produkte, da einige Kunden zogen, um die neuen Server zu qualifizieren und deutlich verlangsamt den Kauf der älteren Systemen. Wir sahen die frühe Nachfrage nach dem neuen SPARC SuperCluster aber nur das Produkt für die allgemeine Verfügbarkeit am Ende des Quartals veröffentlicht, so dass wir nur ein paar zu versenden. In scharfen Kontrast, Exadata und Exalogic Wachstum sah erhebliche Beschleunigung in diesem Quartal mit dreistelligen Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahresquartal. Hardware Brutto-Margen waren 51% für das Quartal auf dem unteren Volumen.

Oracle Geschäftsführer Larry Ellison

Im vergangenen Q2 verkaufte Oracle über 200 Exadata- und Exalogic-Systeme. Im dritten Quartal planen wir, über 300 Exadata- und Exalogic-Systeme zu verkaufen. In Q4 planen wir, über 400 Exadata und Exalogic-konstruierte Systeme zu verkaufen. Das würde unsere annualisierten Q4-Engineered-System Umsatz etwa 1 Milliarde Dollar. Wir planen, das nächste Geschäftsjahr wieder zu verdoppeln. Da unser Engineering-System größer wird, wird es das Umsatzwachstum in unserem gesamten Hardware-Geschäft zu fahren.

Und Oracle Präsident Mark Hurd Testy Finale, wenn von Nomura Analytiker Rick Sherlund über Hardware-Verkäufe befragt und ob das Unternehmen könnte verdreifachen Exadata Umsatz.

Es gibt keine Schwierigkeiten mehr, Exadata zu verkaufen. Es gibt kein Problem mit Pipeline. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die installierte Basis zu verdreifachen, das war unser Ziel, und wir werden es wahrscheinlich nicht verdreifachen. Wir werden es wahrscheinlich um das 2,5-fache erhöhen. Wenn das Ihre Frage war, werden wir verdreifachen, und Sie summierten die Zahlen und sagte Blick, mehr wie 2,5 als Triple, das ist richtig. Wir werden es nur um das 2,5-fache wachsen lassen. Wir hatten eine sehr aggressive Reihe von Zielen, und wir nehmen riesige Mengen an Aktien von IBM an ihrem High-End. Wir nehmen Anteil von Teradata, Netezza, jeder. Dieses Geschäft wird wieder auf einer Jahresrate von 1 Milliarde US-Dollar liegen, die unsere Q4-Nummern erreichen wird, und im nächsten Jahr werden es 2 Milliarden Dollar sein. Aber werden wir unsere Einheiten verdreifachen? Nein, wir fallen wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Dies ist eine spannende Gelegenheit für uns, und wir sind nicht aus, dies zu verdreifachen noch nicht. Um es zu färben, werden die Ergebnisse für Exadata, Exalogic stellar und außergewöhnlich oder nur spektakulär sein? Wir könnten nur spektakulär sein, und du hast uns gefangen.

Auf der einen Seite können Sie verstehen, Oracle Frustration. Es ist ditching Low-Margin-Hardware-Einheiten. Es hat Impuls mit seiner Exa Linie der integrierten Systeme, die von einer kleinen Unterseite kommen. Und der Übergang wird Zeit brauchen. Realistisch können Sie die Sonne nicht eine Büste gerade noch anrufen. Geben Sie ihm ein Jahr.

Allerdings kann ich nicht helfen, aber frage mich, ob all diese Exa-Talk ist wirklich eine Ablenkung von ein paar Schlüsselfragen. Das größte Problem ist die dreifache Bedrohung für das gesamte Geschäft von Oracle. Kunden befragen On-Premise-Anwendungen, hohe Wartung und suchen, um zu modernisieren. Inzwischen verschärfen sich die IT-Budgets. Accenture, Red Hat und Oracle alle in unterschiedlichem Ausmaß enttäuscht.

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Also anstatt zu reden Hardware, vielleicht muss sich Oracle auf eine vorsichtiger Kunde und eine, die zunehmend auf Software als Dienstleistung zu konzentrieren. Cowen-Analyst Peter Goldmacher sagte in einem Forschungsbericht

Zwar gab es Schwachstellen auf der ganzen Linie in Software und Hardware weltweit, die meisten beunruhigenden Zeichen der Not war auf der Maintenance-Linie. Instandhaltung, ein 95% -iges Netto-Marge-Geschäft, war nach dem ersten Mal in 23 Quartalen (ohne Fall ’08) und war nach unten für Software und Hardware. Wir sind davon überzeugt, dass jedes Produkt im Oracle-Arsenal unter Druck steht, da Kunden zunehmend Wartungsverträge stornieren, da sie die Kosten senken und mehr zeitgemäße Technologie kaufen wollen. Investoren müssen anfangen, über den Rimini St Versuch in späten ’12 zu denken. Das Management kommentierte schlechte Renditen in 2Q als der Grund für die miss, aber entlassen es ist ein operatives Problem, dass eine bessere Pipeline-Management lösen würde. Angesichts der jüngsten Enttäuschung Ergebnisse (Accenture und Red Hat) sind wir weniger optimistisch als das Management ist auf seine Fähigkeit, wieder in 3Q. Seltsamerweise lag der Fokus des Aufrufs auf dem Exadata-Geschäft, weniger als 5% des Umsatzes.

Das kommentiert es. Wie Hurd und Ellison sprechen Exa non-stop ist es möglich, dass Oracle das gesamte Modell wird herausgefordert.

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